Esto ahorra tiempo y asegura consistencia en la información al trabajar con grandes volúmenes de datos.
Importar Clientes
- Desde Clientes, haciendo click en el menú de la derecha podemos encontrar la opción para Importar nuestros clientes.
- Para cargar múltiples clientes en el sistema, descarga la plantilla, completa los campos requeridos y súbela nuevamente. Cada fila corresponde a un cliente y debe seguir el formato definido en la plantilla.
Los pasos a seguir son muy simples
- Descargar la plantilla CSV.
- Completar la información de los clientes en cada columna.
- Subir la plantilla nuevamente al sistema para importar múltiples clientes en un solo paso.
- Campos a completar:
- nombre\_comercial: Nombre corto o con el que el cliente es conocido comercialmente. Ejemplo: Corp.
- razon\_social: Nombre legal completo de la empresa. Ejemplo: Corporación SPA.
- industria: Industria a la que pertenece el cliente. Ejemplo: Tecnología, Finanzas, Retail.
- segmento: Segmento asignado al cliente (ej: Enterprise, SMB, Startups).
- mercado: Mercado en el que se clasifica al cliente (ej: Latam, Europa, Tecnología).
- país: País principal de operación del cliente.
- estado: Estado actual del cliente en el sistema. Valores sugeridos: Activo, Inactivo, Prospecto.
- notas: Información adicional relevante del cliente (ej: Cliente estratégico, alto potencial).
- cliente\_desde: Fecha desde la cual el cliente está activo en el sistema. Formato: AAAA-MM-DD.
- portal\_enabled: Indica si el cliente tiene acceso habilitado al portal de autoservicio. Valores posibles: true / false.
Importante: validar que todos los campos requeridos estén completos antes de subir el archivo.
Exportar Clientes
- Con un solo click, es posible exportar la base de clientes a un archivo Excel.
- Campos incluidos en la exportación:
- ID : Identificador único del cliente.
- Nombre Comercial : Nombre con el que se identifica al cliente.
- Razón Social : Entidad legal registrada.
- Industria : Sector en el que opera el cliente.
- País : Ubicación principal del cliente.
- Estado : Estatus del cliente en la plataforma (activo, inactivo, potencial).
- Fecha de Creación : Día en que el cliente fue registrado en el sistema.
- Última Actualización : Fecha del último cambio en su información.
¡Listo! Has completado exitosamente el proceso para Importar/Exportar Clientes. No olvides consultar nuestro HelpCenter para profundizar en cada proceso.
Sugerencias / Mejores prácticas
Revisa que todos los campos obligatorios estén completos antes de subir la plantilla.
Usa el formato de fecha AAAA-MM-DD para evitar errores en la importación.
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