El sistema de Automatizaciones permite enviar correos electronicos automaticos para dos flujos clave:
- Solicitud de Referencias (Proformas): Solicitar OC, HES o Aceptacion antes de emitir facturas
- Recordatorios de Cobranza: Enviar recordatorios escalonados para facturas vencidas
Como acceder
- En el menu lateral, haz clic en Automatizaciones
- Veras la pagina principal con los controles de ejecucion y configuracion
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Componentes de la pagina
- Botones de Ejecucion Manual (parte superior)
- "Ejecutar Proforma"
- "Ejecutar Cobranza"
- Resumen de ejecuciones recientes
- Configuracion de ejecucion automatica (horarios, aprobacion)
- Configuracion global del holding (valores por defecto)
- Historial de ejecuciones
Solicitud de Referencias (Proformas)
Busca facturas en estado "Por Emitir" que requieren referencias y envia la solicitud a los contactos del cliente de tipo "Proforma".
Configuracion:
- Dias de anticipacion antes de la emision
- Aprobacion manual opcional
- Horario de ejecucion automatica (cron)
Recordatorios de Cobranza
Envia recordatorios escalonados para facturas vencidas o proximas a vencer.
Niveles de escalamiento:
- Recordatorio antes del vencimiento
- Primer recordatorio post-vencimiento
- Segundo recordatorio
- Escalamiento final
Configuracion global vs por cliente
- Global: Aplica a todos los clientes del holding como valores por defecto
- Por cliente: Permite personalizar dias de anticipacion, niveles de escalamiento y contactos destinatarios para cada cliente
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Historial y aprobaciones
Cada ejecucion queda registrada con:
- Fecha y hora
- Tipo (proforma o cobranza)
- Cantidad de correos enviados
- Estado (completado, pendiente de aprobacion)
Si la aprobacion manual esta activa, podras revisar y aprobar cada envio antes de que salga.
Tip: Configura primero los valores globales y luego personaliza solo los clientes que necesiten un tratamiento diferente.
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